ناسداك دبي ترحّب بإدراج سندات مزدوجة العملة من بنك التنمية الصيني

The bonds, admitted to Nasdaq Dubai’s market and listed on the official securities list maintained by the Dubai Financial Services Authority (DFSA), include a USD 500 million three-year floating-rate tranche priced at SOFR +30 basis points and a EUR 500 million three-year fixed-rate tranche with a coupon of 2.25%. Both tranches have received an A1 rating from Moody’s, indicating strong credit quality.

The issuance attracted significant investor interest, particularly in Europe, the Middle East, and Asia. The euro-denominated tranche was oversubscribed 15 times, the highest subscription level ever achieved by a Chinese bank in a single public bond issuance. The US dollar tranche was oversubscribed three times, setting a record for the tightest spread to SOFR among comparable Chinese bank issuances.

Investors included banks, sovereign entities, funds, and asset managers from key financial centres such as Switzerland, Germany, the UK, Spain, the Middle East, and Asia. High-quality Supranational, Sovereign, and Agency (SSA) investors accounted for over 30% of the euro tranche allocations.

Hamed Ali, CEO of Nasdaq Dubai and Dubai Financial Market (DFM), said: “We are pleased to welcome China Development Bank’s landmark dual-currency bond listing to Nasdaq Dubai, further strengthening our deepening ties with China’s leading financial institutions. This milestone underscores Dubai’s position as a trusted global hub for cross-border capital flows and highlights the confidence international investors place in Dubai’s market infrastructure.”

The dual-currency issuance is part of CDB’s strategy to diversify its foreign-currency funding and expand its international investor base. Since resuming offshore bond issuances in 2015, CDB has raised the equivalent of USD 42.5 billion in multiple currencies, including USD, EUR, GBP, and HKD, through public and private placements.

Nasdaq Dubai is continuing to expand its presence as a preferred venue for Chinese issuers. Currently, the exchange hosts over USD 13.4 billion in Chinese fixed income listings from institutions including ICBC, Bank of China, China Construction Bank, China’s Ministry of Finance and the Hong Kong Government. Total debt issuances listed on Nasdaq Dubai now exceed USD 136.2 billion.

-ENDS-

وأدرِجت السندات في سوق ناسداك دبي وأُضيفت إلى القائمة الرسمية للأوراق المالية المعتمدة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وتشمل شريحتين، الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل ثلاث سنوات بعائد متغير يُحتسب بإضافة 30 نقطة أساس للسعر المرجعي بالدولار الأميركي (SOFR)، والثانية بقيمة 500 مليون يورو لأجل ثلاث سنوات بعائد ثابت عند 2.25%. وقد منحت وكالة “موديز” الشريحتين تصنيفاً ائتمانياً عند درجة A1، ما يعكس مستوىً متقدماً من الجودة الائتمانية.

وجذب الإصدار إقبالاً واسعاً من المستثمرين، ولا سيما من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وتمت تغطية الاكتتاب على الشريحة المقومة باليورو بواقع 15 مرة، وهو أعلى نسبة تغطية تحققها مؤسسة مالية صينية في إصدار عام واحد. أما في الشريحة المقومة بالدولار الأمريكي فقد تمت تغطية الاكتتاب بواقع 3 مرات، بأضيق هامش سعري مضاف إلى السعر المرجعي بالدولار الأميركي (SOFR) بالمقارنة مع إصدارات مماثلة لبنوك صينية.

وتنوعت قاعدة المستثمرين لتشمل بنوكاً، وجهات سيادية، وصناديق استثمار، ومديري أصول من مراكز مالية بارزة منها سويسرا وألمانيا والمملكة المتحدة، وإسبانيا والشرق الأوسط وآسيا. وشكّلت المؤسسات السيادية والمتعددة الأطراف والهيئات الحكومية أكثر من 30% من تخصيصات الشريحة المقومة باليورو.

وبهذه المناسبة، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: “يسعدنا أن نرحب بهذا الإدراج لسندات بنك التنمية الصيني مزدوجة العملة في ناسداك دبي، وهي خطوة مهمة تعكس عمق علاقاتنا مع أبرز المؤسسات المالية الصينية. كما يؤكد هذا الإنجاز مكانة دبي كمركز عالمي لرؤوس الأموال، ويجسد ثقة المستثمرين الدوليين في البنية التحتية المتطورة التي توفرها ناسداك دبي.”

ويأتي هذا الإصدار مزدوج العملة في إطار استراتيجية البنك لتنويع مصادر التمويل بالعملات الأجنبية، وتوسيع قاعدة مستثمريه الدوليين. ومنذ استئناف إصداراته الخارجية عام 2015، نجح بنك التنمية الصيني في جمع ما يعادل 42.5 مليار دولار أمريكي عبر إصدارات عامة وخاصة بعملات متعددة، من بينها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني ودولار هونغ كونغ.

وتواصل ناسداك دبي ترسيخ مكانتها كمنصة مفضلة للمُصدِرين الصينيين، حيث تدرج حالياً أدوات دخل ثابت بقيمة تتجاوز 13.4 مليار دولار أمريكي صادرة عن مؤسسات رائدة مثل بنك الصين الصناعي والتجاري وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، ووزارة المالية الصينية، وحكومة هونغ كونغ. وتجاوز إجمالي أدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي حالياً 136.2 مليار دولار أمريكي.